Notre Identité

Présentation du cabinet

ARBOR AUTEM est un cabinet d’organisation
et de gestion patrimoniale basé sur Nantes et en mesure de vous accompagner partout en France selon vos recommandations.

Il est créé en 2019 par Guillaume Triolet.

Positionné exclusivement sur l’ingénierie fiscale et patrimoniale, notre cabinet propose ses services auprès de particuliers et de professionnels. Grâce à notre expertise et notre expérience, nous cernons au mieux les enjeux et attentes de nos clients.

Arbor Autem sélectionne des solutions d’investissements financiers et immobiliers auprès d’établissements spécialisés et réputés. Nous pouvons aussi créer des solutions pour nous adapter au mieux aux besoins de chaque investisseur.

Nous nous appuyons essentiellement sur une démarche de rencontre et d’analyse de vos attentes, nous accompagnons les investisseurs en leur proposant des services personnalisés pour répondre à leurs projets patrimoniaux.

Nos activités se résument ainsi : conseil en investissement financier, courtage de contrats d’assurance vie, de retraite et de prévoyance, investissements immobiliers, intermédiaire en opérations de banque, services de Gestion Privée.

NOTRE éQUIPE

“Diplômé d’un Master Management des Assurances en 2010 à l’ENAss, j’ai développé plusieurs expériences professionnelles en complément de mes études par la voie de l’apprentissage.

Je débute ma carrière en alternance en 2005 au sein du Groupe Axa, en tant que collaborateur d’agence, gestionnaire de contrats d’épargne et de capitalisation, avant d’évoluer en tant qu’inspecteur commercial junior dédié au réseau des agents généraux.

À la fin de mes études, je rejoins le Groupe Henner en 2011 en qualité d’inspecteur courtage en assurances collectives pendant 1an, et je saisis l’opportunité en 2012 de reprendre un portefeuille d’agent général Aviva dans l’ouest de la France.

Je me spécialise à cette occasion en Assurances de Personnes et je décide 5 ans plus tard de m’orienter exclusivement vers la gestion de patrimoine à Nantes, d’abord en Banque Privée puis à travers la création de mon propre cabinet dédié à la gestion et à l’organisation patrimoniale et fiscale.”

Guillaume Triolet,
Directeur de la SARL ARBOR AUTEM, cabinet de gestion patrimoniale.

NOS ENGAGEMENTS

1.

Nous réalisons et nous prenons le temps d’échanger avec vous sur vos motivations et vos projets patrimoniaux.

2.

Nous savons vous conseiller selon vos attentes et nous respectons vos décisions en restant objectif dans notre analyse.

3.

Nous sélectionnons nos partenaires selon la qualité
de leurs produits et leur sérieux.

4.

Nous vous informons de manière transparente de notre mode de rémunération.

NOS VALEURS

N

TÉNACITÉ

Un atout majeur et indispensable dans notre métier pour trouver LE bon placement.

Nous considérons qu’il nous appartient de vous accompagner sur le long terme, d’explorer avec ténacité toutes les solutions favorables à la réussite de vos projets, pour que vous puissiez vous concentrez sur l’essentiel.

N

RÉACTIVITÉ

Savoir intervenir rapidement sur une demande de votre part constitue un passage obligatoire pour une relation client de qualité.

Nous sommes en mesure de vous présenter une solution concrète dans les meilleurs délais grâce à notre réseau professionnel.

N

EXIGENCE

Exigence dans la sélection des produits : nous recherchons pour vous la solution qui réussira sur le long-terme dans le projet à anticiper, nous pouvons vous expliquer pour chaque proposition les raisons de notre choix.

N

PROXIMITÉ

La proximité est la clé pour construire des relations solides et durables avec vous. Cela nous permet de comprendre au mieux vos besoins, de répondre à vos attentes, de gagner votre confiance mutuelle et de bénéficier du partage d’expérience.

N

PROFESSIONNALISME

Cela est primordial dans notre profession, particulièrement sur un marché concurrentiel. Être professionnel, c’est vous proposer la solution la plus adaptée, vous rendre des comptes régulièrement et respecter nos engagements.